Vous êtes détenteur d’un patrimoine privé important et vous vous interrogez sur les stratégies à mettre en place pour assurer son unité, sa pérennité et sa transmission.

• Vous souhaitez vous assurer que la répartition de votre patrimoine et les modes de détention de vos valeurs mobilières et biens immobiliers sont adaptés à vos objectifs patrimoniaux à long terme. Devez-vous détenir vos biens en direct ou par le biais d’une assurance vie ou d’une société civile ?

• Vous vous demandez si la stratégie d’investissement mise en place pour gérer votre portefeuille de valeurs mobilières est adaptée à votre profil d’investisseur.

• Vous estimez par ailleurs qu’une bonne approche patrimoniale doit vous apporter des réponses optimales en matière de maîtrise de votre fiscalité, de planification de vos flux de revenus, de financement de vos besoins courants et de vos projets d’investissement ainsi que du maintien de votre niveau de vie lors de votre retraite.

• Sans doute songez-vous également à assurer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et juridiques tout en protégeant au mieux votre conjoint survivant.

A la Banque Transatlantique, la notion de temps est importante. Votre conseiller aura à cœur de construire une relation à long terme lui permettant de connaître votre environnement familial, professionnel et patrimonial et de vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée.

Nous vous invitons à découvrir nos savoir-faireet nos solutions de conseil patrimonial.