Gestion conseillée

Vous souhaitez vous impliquer dans la gestion de votre compte-titres, PEA et/ou contrat d'assurance-vie ? Notre offre de gestion conseillée vous permet de bénéficier de recommandations personnalisées délivrées par nos experts. Vous restez décisionnaire des investissements et arbitrages que vous souhaitez opérer dans votre portefeuille1.

Votre interlocuteur privilégié

Selon vos besoins, vos avoirs et vos objectifs de gestion, votre gérant conseil vous apporte des réponses concrètes, détaillées et innovantes pour investir votre épargne. Son rôle est de vous prévenir des risques encourus en fonction des choix de supports et de vous proposer des supports financiers répondant à votre profil d'investisseur. Il est votre interlocuteur privilégié pour une gestion globale et optimale de votre patrimoine.

Des experts des marchés à votre service

Un processus d'investissement transparent

Votre gérant conseil s'appuie sur le comité d'allocation stratégique de Transatlantique Gestion qui analyse les tendances de marchés et définit la politique d'investissement sur les secteurs et les valeurs identifiés comme porteurs. Il détermine pour vous les meilleures stratégies d'allocation, répond à vos interrogations sur la conjoncture des marchés et guide vos décisions d'investissement. Il exécute vos ordres d'achat ou de vente et en assure le suivi.

Recherche des meilleures stratégies d'allocation

Notre offre de Gestion Conseillée

L'essentiel

  • L'expertise de professionnels des marchés financiers pour vous faire bénéficier de recommandations
  • Des conseils sur mesure, adaptés à votre profil d'investisseur
  • Un interlocuteur dédié et proactif avec lequel vous aurez des contacts réguliers
  • Vous restez décisionnaire
  • Des reporting réguliers

En détail

L'expertise de professionnels :

Notre gestion conseillée vous permet d'échanger avec nos experts et de bénéficier de leurs conseils sur les marchés financiers. Ils sont à votre disposition pour :

  • construire avec vous votre stratégie d'investissement et nourrir votre réflexion,
  • vous proposer des opportunités d'investissement sélectionnées en adéquation avec vos objectifs,
  • vous donner des informations sur les valeurs qui vous intéressent,
  • vous accompagner dans vos choix et effectuer vos opérations.

Des conseils adaptés

Votre conseiller adapte et personnalise ses recommandations en fonction de votre profil, de vos objectifs et contraintes fiscales, sur tout type d'actif financier (action, obligation, monétaire, OPC...) et zones géographiques.

Il est également à votre disposition pour analyser votre portefeuille existant, vous proposer des arbitrages éventuels, répondre à toutes vos questions sur les marchés et passer vos ordres.

Des reporting réguliers

À chaque opération vous recevez un avis d'opéré et chaque mois un compte-rendu d'exécutions.

Un reporting trimestriel vous est adressé reprenant l'évaluation détaillée et le suivi de la performance de vos actifs.

Vous pouvez également consulter en temps réel votre portefeuille titres via votre accès internet sécurisé ou demander, à tout moment, le détail de ce dernier.

Un service d'information à forte valeur ajoutée

Avec notre offre Gestion Conseillée vous bénéficiez également de Focus Conjoncture ou Valeurs qui vous seront envoyés par courrier électronique pour vous informer de l'actualité économique et financière et nos opportunités d'investissement.

Les +

  • Savoir-faire et expertise : nos conseillers sont des experts des marchés et des produits boursiers : actions, produits de taux et OPC en architecture ouverte.
  • Des conseils sur-mesure : votre interlocuteur saura s'adapter et personnaliser ses recommandations en fonction de vos objectifs et de votre profil d'investisseur.
  • Disponibilité : nos experts sont joignables sur une ligne téléphonique dédiée du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
  • Qualité des informations : vous recevez régulièrement des documents d'information sur la conjoncture économique et l'actualité des marchés.
  • Liberté : vous décidez d'investir et vous gardez la main. A tout moment vous pouvez revoir votre horizon d'investissement avec nos conseillers pour obtenir des conseils adaptés à votre nouvelle situation.

Souscrire

Documents à télécharger

1 Les titres financiers peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés.