Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris et également à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer notre pôle Ingénierie Patrimoniale, nous sommes à la recherche d'un/une Ingénieur/Ingénieure patrimonial(e).
Vos missions
Mission principale :
- - l’Ingénieur/Ingénieure Patrimonial(e) apporte aux clients et prospects une expertise juridique et fiscale patrimoniale.
- - il/elle partage son temps entre l’appui des banquiers privés du bureau de Nantes de la Banque Transatlantique de la région Ouest (poste basé à Nantes) qui travaillent sur la synergie avec le Crédit Mutuel et l’appui des conseillers en gestion de patrimoine des caisses du Crédit Mutuel de la région.
- - il/elle participe à l’actualisation des compétences des banquiers privés de la Banque Transatlantique et des conseillers du Crédit Mutuel de la région par des actions d’information et de formation.
- - il/elle collabore à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects.
Activités /tâches spécifiques du poste
Assurer une activité de conseil juridique et fiscal patrimonial :
- - approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client réalisé par le banquier
- - faire des recommandations à valeur ajoutée qui seront validées par les conseils juridiques du client avant leur mise en œuvre
- - mobiliser d’autres experts internes ou externes lorsque les besoins des clients le nécessitent
- - rédiger un support facilitant la prise de décisions
- - intégrer la dimension risque dans ses activités de conseil
- - offrir un service de qualité
Mettre son expertise au service de son environnement de Banque Privée :
- - participer à des réunions régulières avec les autres ingénieurs patrimoniaux basés à Paris et en Belgique et au Luxembourg
- - contribuer à la veille dans son domaine
- - transmettre ses compétences
- - participer à la conception et à la rédaction de supports d’information fiscale et juridique
- - participer à des groupes de travail
- - collaborer à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences techniques
- Connaissances juridiques et fiscales patrimoniales approfondies, spécialement dans la cession / transmission de PME :
- - bonne connaissance des produits et services de bancassurance
- - communication et vente
- - animation de réunions et conférences techniques
Savoir-faire / Savoir être
Relationnel :
- - courtoisie
- - esprit d'équipe, solidarité
- - propension à partager son savoir-faire
- - sens de la qualité du service aux clients (interne et/ou externe)
- - sens de l'écoute
Engagement dans l'action :
- - adaptation aux évolutions de son environnement et actualisation de ses pratiques professionnelles
- - approche constructive des situations
- - efficacité opérationnelle
- - prise de décision
- - prise d'initiatives et propositions de solutions
- - respect des règles et procédures