Banque Privée

Des services d'accompagnement personnalisés

Pour répondre à vos attentes spécifiques en matière d'organisation patrimoniale et accompagner vos proches nos services dédiés facilitent votre quotidien tout en sécurisant vos avoirs.

Structuration patrimoniale

Banque de gestion privée de tradition, nous accompagnons les familles de nos clients de génération en génération. Nous sommes à vos côtés pour vous guider dans la gestion et la transmission d'un patrimoine aux multiples facettes en collaboration avec vos conseils : avocats, notaires, experts-comptables et vous apporter des services extra-bancaires de proximité.

Corporate Advisory

Vous détenez des participations de sociétés qui représentent un patrimoine professionnel et privé. Notre équipe Corporate Advisory, experte en opérations de haut de bilan, vous accompagne dans les opérations qui concernent le capital de votre société :

  • sur vos problématiques stratégiques de haut de bilan en lien avec les métiers experts du Groupe : CM-CIC Investissement, CM-CIC Conseil, CM-CIC Market Solutions, les financements d'acquisitions et les entités bancaires corporate du Groupe
  • sur la proposition de solutions de financements personnels ciblés liés aux opérations de haut de bilan et de Private Equity

Gestion des risques de marché

Votre patrimoine et vos revenus sont simultanément exposés aux aléas auxquels l'entreprise doit faire face.

Nous vous aidons à vous prémunir d'une évolution défavorable :

  • du cours de cette action
  • du risque lié au taux de change si votre entreprise est cotée sur un marché hors zone euro

La mise en place de solutions spécifiques de couverture permet de garantir une valeur minimale aux actions que vous détenez.

Accompagner vos enfants

A chaque âge et à chaque situation correspondent des besoins spécifiques. Que vos enfants soient en France ou à l'étranger, nous les accompagnons au quotidien (gestion bancaire, assistance, sécurité, conseils).