Banque Privée

Vous connaître pour mieux vous accompagner

En toute confidentialité, votre banquier privé effectue une analyse précise de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et financière. Il cherche à connaître vos attentes, votre approche du risque, vos projets patrimoniaux ou de transmission.

Vous souhaitez :

  • Valoriser et faire fructifier votre patrimoine financier ?
  • Développer votre patrimoine immobilier ?
  • Transmettre votre patrimoine et protéger vos proches ?
  • Etre accompagné dans la cession de votre entreprise ?
  • Acheter ou vendre une œuvre d'art ou des biens de prestige ?
  • Fédérer votre famille autour d'un projet philanthropique ?

Une banque à dimension humaine à votre écoute

Ce qui fait notre force, c'est la relation intuitu personae que nous entretenons avec vous. Nous construisons ensemble une relation fondée sur l'écoute et la confiance de génération en génération.

Votre banquier privé est votre interlocuteur privilégié, disponible et réactif. Chef d'orchestre de la valorisation de votre patrimoine, il coordonne les interventions de nos experts dans différents domaines : marchés financiers, immobilier, fiscalité, philanthropie,.

Une vision d'ensemble de votre patrimoine

Dans un monde en mutation, il est essentiel de pouvoir s'adapter rapidement. Vous avez besoin d'experts qui sauront poser sur votre situation personnelle et professionnelle un regard précis et un diagnostic complet, en tenant compte de l'environnement réglementaire.

Nos ingénieurs patrimoniaux œuvrent main dans la main avec votre banquier privé et vos conseils pour vous proposer une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée.

vision ensemble du patrimoine

Une capacité d'intervention complète

Notre adossement au groupe Crédit Mutuel - CM11 permet de vous proposer une approche à 360° de la relation financière et bancaire vous permettant de couvrir l'ensemble de vos besoins :

  • Investissements et conservation d'avoirs financiers
  • Financement à court ou moyen terme
  • Banque au quotidien : moyens de paiement, épargne, etc
  • Assurance de biens et de personnes

Une présence résolument digitale

A tout moment et où que vous soyez, nos services de gestion privée sont accessibles en ligne. Vous disposez ainsi d'une vision globale, immédiate et personnalisée de votre patrimoine et de son évolution.

Votre espace personnel sécurisé www.banquetransatlantique.com vous permet de joindre en toute confidentialité votre banquier.

L'application Banque Transatlantique vous donne accès à la gestion de vos comptes de manière intuitive et sécurisée.

La plateforme TransatPlan vous offre la possibilité de consulter et de gérer en ligne vos plans de stock-options et d'actions gratuites.