Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris et également à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer notre pôle Ingénierie Patrimoniale, nous sommes à la recherche d'un/une Ingénieure/Ingénieur patrimonial senior.
Vos missions
- Mission principale :
- L’Ingénieure/ Ingénieur patrimonial apporte aux clients et prospects une expertise juridique et fiscale patrimoniale en appui des banquiers privés pour le segment haut de gamme de la banque.
- Elle/il collabore à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects.
- Elle/il participe à l’actualisation des compétences des banquiers privés de la Banque Transatlantique par des actions d’information et de formation.
- Des déplacements sont à prévoir en région et plus ponctuellement hors de France pour des rendez-vous clientèle.
- Activités /tâches spécifiques du poste :
Assurer une activité de conseil juridique et fiscal patrimonial :
- Approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client réalisé par le banquier
- Faire des recommandations à valeur ajoutée qui seront validées par les conseils juridiques du client avant leur mise en œuvre
- Offrir un service de qualité
- Rédiger un support facilitant la prise de décisions
- Mobiliser d’autres experts internes ou externes lorsque les besoins des clients le nécessitent
- Intégrer la dimension risque dans ses activités de conseil
Mettre son expertise au service de son environnement de Banque Privée :
- Contribuer à la veille dans son domaine
- Transmettre ses compétences
- Participer à la conception et à la rédaction de supports d’information fiscale et juridique
- Participer à des groupes de travail
- Collaborer à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
- Connaissances et compétences techniques :
Connaissances juridiques et fiscales patrimoniales approfondies, spécialement dans la cession / transmission de PME et de groupes cotés et en fiscalité internationale
- Bonne connaissance des produits et services de bancassurance
- Communication et vente
- Animation de réunions et conférences techniques
- Savoir-faire / Savoir être :
Sens de la qualité du service aux clients (interne et/ou externe)
- Courtoisie
- Esprit d'équipe, solidarité
- Propension à partager son savoir-faire
- Sens de l'écoute
Engagement dans l'action :
- Adaptation aux évolutions de son environnement et actualisation de ses pratiques professionnelles
- Approche constructive des situations
- Efficacité opérationnelle
- Prise de décision
- Prise d'initiatives et propositions de solutions
- Respect des règles et procédures
Informations complémentaires
- - Expérience de 8-10 ans minimum dans un poste similaire en banque privée ou cabinet d’avocats fiscalistes patrimoniaux ou études notariales patrimoniales sur des clients haut de gamme
- - Poste basé à Paris 8ème