Quelles sont ses missions ?

Partenaire du banquier privé, l’ingénieur patrimonial contribue à la qualité du conseil apporté par celui-ci dans l’ensemble des thématiques juridiques et fiscales de leurs clients.

Son rôle consiste principalement à :

  • approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client
  • réaliser des analyses et des synthèses juridiques et fiscales à valeur ajoutée
  • mobiliser d’autres experts lorsque les besoins du client le nécessitent
  • contribuer à la veille dans son domaine et à la formation des banquiers privés

Véritable expert, l’ingénieur patrimonial participe et/ou anime également des évènements organisés pour des clients, prospects ou partenaires.



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