Présentation de la société
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris et également à Londres, Bruxelles, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, Genève et Montréal.
Mission
Mission principale
Au sein de la direction de la gestion de fortune, le poste proposé consiste à assister des banquiers privés dans la prise en charge de la relation commerciale avec les clients, en prenant part de manière effective à la relation avec ces derniers.
Activités / Tâches spécifiques du poste
Les principales missions du gestionnaire sont les suivantes :
Assure la gestion quotidienne des comptes clients :
- Accueil clients (téléphonique, mail, courrier),
- Prise des rendez-vous,
- Traitement des opérations bancaires courantes (virements, moyens de paiement, espèces…),
- Préparation et suivi des dossiers d’ouvertures de compte,
- Contrôle et suivi des procédures et de la conformité des dossiers, suivi de la documentation KYC,
- Suivi administratif des dossiers de crédits,
- Préparation et suivi des dossiers de souscriptions de produits financiers (assurance vie, mandats de gestion, produits structurés ou private equity, immobilier, etc),
- Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes,
- Mise à jour juridique des dossiers des clients.
Participe à la mise en place d’actions commerciales :
- Assure l’envoi de communications par email,
- Prend en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations.
Assiste le directeur dans l’accomplissement des contrôles.
Profil
Savoir-être – savoir-faire :
- Précision, méthode, rigueur et sens de l’organisation
- Sens de la communication, goût du travail en équipe et réactivité
- Capacité d’adaptation et d’initiative
- Excellent relationnel et savoir être avec une clientèle exigeante
- Expression écrite et orale parfaite
Compétences : - Formation : BAC + 2/3 minimum
- Très bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint)
Avantages
Rémunération fixe versée sur 13 mois
RTT
Intéressement, participation et abondement
Plan épargne entreprise et PERCO
Contrat de santé collectif
Prévoyance
Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
Conditions bancaires et assurances préférentielles
Politique parentale avantageuse