GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS (H/F)

GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS (H/F)
Société : BANQUE TRANSATLANTIQUE | Réf. : A044583 | Date de publication : 28/07/2022
PARIS (75008) - PARIS | CDI | Niveau de formation : BAC + 2 validé, BAC + 3 validé | Niveau d'expérience : Confirmé | Métier : Commercial BANQUE TRANSATLANTIQUE

Présentation de la société

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris et également à Londres, Bruxelles, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, Genève et Montréal.

Mission

Mission principale

Au sein de la direction de la gestion de fortune, le poste proposé consiste à assister des banquiers privés dans la prise en charge de la relation commerciale avec les clients, en prenant part de manière effective à la relation avec ces derniers.

Activités / Tâches spécifiques du poste

Les principales missions du gestionnaire sont les suivantes :

Assure la gestion quotidienne des comptes clients :

  • Accueil clients (téléphonique, mail, courrier),
  • Prise des rendez-vous,
  • Traitement des opérations bancaires courantes (virements, moyens de paiement, espèces…),
  • Préparation et suivi des dossiers d’ouvertures de compte,
  • Contrôle et suivi des procédures et de la conformité des dossiers, suivi de la documentation KYC,
  • Suivi administratif des dossiers de crédits,
  • Préparation et suivi des dossiers de souscriptions de produits financiers (assurance vie, mandats de gestion, produits structurés ou private equity, immobilier, etc),
  • Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes,
  • Mise à jour juridique des dossiers des clients.

Participe à la mise en place d’actions commerciales :
  • Assure l’envoi de communications par email,
  • Prend en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations.

Assiste le directeur dans l’accomplissement des contrôles.

Profil

Savoir-être – savoir-faire :

  • Précision, méthode, rigueur et sens de l’organisation
  • Sens de la communication, goût du travail en équipe et réactivité
  • Capacité d’adaptation et d’initiative
  • Excellent relationnel et savoir être avec une clientèle exigeante
  • Expression écrite et orale parfaite
Compétences :
  • Formation : BAC + 2/3 minimum
  • Très bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint)

Avantages

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse