BANQUIER PRIVE - CLIENTÈLE PRIVEE EXECUTIVE (H/F)

BANQUIER PRIVE - CLIENTÈLE PRIVEE EXECUTIVE (H/F)
Société : BANQUE TRANSATLANTIQUE | Réf. : A047727 | Date de publication : 12/09/2022
PARIS (75008) - PARIS | CDI | Niveau de formation : BAC + 5 validé ou en cours | Niveau d'expérience : Confirmé | Métier : Commercial BANQUE TRANSATLANTIQUE

Présentation de la société

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris et également à Londres, Bruxelles, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, Genève et Montréal.

Mission

Au sein de la Direction de l'Actionnariat Managers et de l'équipe Clientèle Privée Exécutive, le/la Gérant(e) privé(e) développe, gère et fidélise un portefeuille de clients cadres dirigeants et top managers salariés (membres Comex, Codir) bénéficiaires de plans d’actionnariat attribués par leur entreprise.

Dans le cadre d’une approche globale, il/elle leur apporte des conseils visant la valorisation et la diversification de leur patrimoine, l’optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité, en mobilisant l’expertise de spécialistes internes chaque fois que nécessaire.

Il/elle vise la maitrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

A ce titre, ses principales missions seront les suivantes :

  • Répondre à la demande des prospects et des clients, à leurs besoins, attentes et exigences familiales et patrimoniales,
  • Etre proactif(ve) dans la gestion de son portefeuille avec une approche banque privée
  • Consolider et développer la relation de la Banque Transatlantique avec ses clients et prospects,
  • Etre force de proposition et élargir le portefeuille de clientèle existant,
  • Se tenir informé(e) de la législation existante, des procédures internes et agir en conséquence,
  • Etre en veille de l’évolution des marchés financiers que le candidat suivra de près,
  • Actualiser et développer les connaissances en gestion globale du patrimoine,

Activités / Tâches spécifiques du poste
  • Préparer, organiser et suivre son activité commerciale
  • Assurer le suivi de la relation
  • Assurer l’enrichissement et le développement de son portefeuille (nouveaux clients)
  • Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation
  • Communiquer et travailler en équipe

Profil

Connaissances et compétences

  • De formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine (DU Gestion de Patrimoine, DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce), le/la candidat(e) justifiera d'une expérience significative auprès d'une clientèle haut-de-gamme
  • Connaissance des plans de stock-options et d’actions gratuites / LTI (formation interne prévue)
  • Maitrise des techniques de négociation et de développement
  • Maitrise de l’ensemble des produits et services bancaires et financiers
  • Maitrise des financements (IDCC, IDCHAB) et de l’évaluation des risques
  • Connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation
  • Maitrise des éléments juridiques et fiscaux.

Savoir-être - savoir-faire
  • Tempérament commercial
  • Qualités relationnelles et d’écoute
  • Rapidité d’adaptation
  • Réactivité
  • Sens de l’organisation
  • Esprit d’analyse
  • Esprit d’équipe

Avantages

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse


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