STAGE - ASSISTANT BANQUIER PRIVE (H/F)

STAGE - ASSISTANT BANQUIER PRIVE (H/F)
Société : BANQUE TRANSATLANTIQUE | Réf. : A050423 | Date de publication : 28/07/2022
PARIS (75008) - PARIS | Stage (6 mois) | Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé | Niveau d'expérience : Etudiant | Métier : Commercial BANQUE TRANSATLANTIQUE

Présentation de la société

Banque de Gestion Privée et filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque Transatlantique a développé depuis le début des années 1980 une forte expertise de la gestion administrative et financière des plans d’Actionnariat Managers tels que les stock-options et attributions gratuites d’actions.
Leader historique sur le segment des filiales françaises de société étrangères, la Banque Transatlantique est également aujourd’hui l’un des principaux acteurs dans la gestion de plans d’actionnariat salariés des entreprises françaises.

Son succès repose sur trois facteurs principaux :


- Une plateforme de gestion ultra performante entièrement développée en interne

- Sa capacité d’assurer la gestion des plans dans un contexte très international 

- Des équipes de banquiers privés entièrement dédiées à l’accompagnement des cadres dirigeants et Top managers bénéficiaires des plans

Mission

L’assistant (e) banquier privé :

Assure la gestion quotidienne des comptes clients
Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client
Participe à la mise en place d’actions commerciales et assurer l’envoi de communications par email

Les principales missions de l’assistant (e) banquier privé sont les suivantes :

Assurer la gestion quotidienne des comptes clients
Accueil client (téléphonique, mail, courrier)
Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…
Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…
Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
Mise à jour juridique des dossiers des clients
Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes

Préparer et assister le banquier privé lors des rendez-vous client:

Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales
Mène à bien des recherches juridiques et fiscales
Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie et de gestion sous mandat
Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale

Participer à la mise en place d’actions commerciales:

Exploite les bases de données
Assure l’envoi de communications par email
Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations

Profil

Compétences attendues :
Savoir travailler en équipe
Sens du risque
Forte orientation client, très bon relationnel
Sens de la relation client et du service
Rigueur, réactivité et initiative
Capacité d'adaptation et de prise d’initiative

Exigences : 
Formation : BAC + 4/5
Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
Langues : Bon niveau d'anglais

Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 4 à 6 mois à Paris 8e.


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