Qui sommes-nous ?
Présentation de la Banque et de la Direction de l’Actionnariat Managers
Banque de Gestion Privée et filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque Transatlantique a développé depuis le début des années 1980 une forte expertise de la gestion administrative et financière des plans d’Actionnariat Managers tels que les stock-options et attributions gratuites d’actions.
Leader historique sur le segment des filiales françaises de société étrangères, la Banque Transatlantique est également aujourd’hui l’un des principaux acteurs dans la gestion de plans d’actionnariat salariés des entreprises françaises.
Son succès repose sur trois facteurs principaux :
- Une plateforme de gestion ultra performante entièrement développée en interne
- Sa capacité d’assurer la gestion des plans dans un contexte très international
- Des équipes de banquiers privés entièrement dédiées à l’accompagnement des cadres dirigeants et Top managers bénéficiaires des plans.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Vos missions
L’assistant banquier privé :
Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client
Participe à la mise en place d’actions commerciales et assurer l’envoi de communications par email
Assure la gestion quotidienne des comptes clients
Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :
Assure la gestion quotidienne des comptes clients
Accueil client (téléphonique, mail, courrier)
Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…
Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…
Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
Mise à jour juridique des dossiers des clients
Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes
Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client
Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales
Mène à bien des recherches juridiques et fiscales
Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie et de gestion sous mandat
Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale
Participe à la mise en place d’actions commerciales
Assure l’envoi de communications par email
Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.
Ce que nous allons aimer chez vous
Compétences attendues :
Savoir travailler en équipe
Sens du risque
Forte orientation client, très bon relationnel
Sens de la relation client et du service
Rigueur, réactivité et initiative
Capacité d'adaptation et de prise d’initiative
Exigences :
Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
Langues : Bon niveau d'anglais
Rémunération : Selon niveau d'études
Période : A compter de Avril 2023