STAGE - Assistant / assistante banquier privé (H/F)

STAGE - Assistant / assistante banquier privé (H/F) BANQUE TRANSATLANTIQUE BANQUE TRANSATLANTIQUE

  • Stage  (6 mois)
    Commercial
    PARIS (75)

    BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours
    Etudiant
    1200-1500 € gratification nette mensuelle
    06/09/2023
    A059548
  • Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction, quels que soient leurs identité de genre, handicap, âge, origine sociale et culturelle, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination.

Qui sommes-nous ?


Présentation de la Banque et de la Direction de l’Actionnariat Managers

Banque de Gestion Privée et filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque Transatlantique a développé depuis le début des années 1980 une forte expertise de la gestion administrative et financière des plans d’Actionnariat Managers tels que les stock-options et attributions gratuites d’actions.

Leader historique sur le segment des filiales françaises de société étrangères, la Banque Transatlantique est également aujourd’hui l’un des principaux acteurs dans la gestion de plans d’actionnariat salariés des entreprises françaises.

Son succès repose sur trois facteurs principaux :

- Une plateforme de gestion ultra performante entièrement développée en interne

- Sa capacité d’assurer la gestion des plans dans un contexte très international

- Des équipes de banquiers privés entièrement dédiées à l’accompagnement des cadres dirigeants et Top managers bénéficiaires des plans.

Pourquoi nous recrutons ?


Afin de renforcer notre équipe Clientèle Privée Exécutives nous sommes à la recherche d'un/une stagiaire pour une durée de 6 mois.

Vos missions


Vos missions

L’assistant banquier privé :

Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client

Participe à la mise en place d’actions commerciales et assurer l’envoi de communications par email

Assure la gestion quotidienne des comptes clients

 

Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :

 

Assure la gestion quotidienne des comptes clients

o Accueil client (téléphonique, mail, courrier)

o Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…

o Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…

o Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes

o Mise à jour juridique des dossiers des clients

o Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes

 

Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client

o Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales

o Mène à bien des recherches juridiques et fiscales

o Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie et de gestion sous mandat

o Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale

 

Participe à la mise en place d’actions commerciales

o Assure l’envoi de communications par email

o Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations

Ce que vous allez vivre chez nous


Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous


Compétences attendues :

Savoir travailler en équipe

Sens du risque

Forte orientation client, très bon relationnel

Sens de la relation client et du service

Rigueur, réactivité et initiative

Capacité d’adaptation et de prise d’initiative

 

Exigences :

Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)

Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.

Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)

Langues : Bon niveau d'anglais